最近每天都有蓝筹股异动！
从中国中冶开始，到中兴通讯 ，再到今天的华虹半导体 ，每天都有一只蓝筹股出现较大抛压。今天，港股华虹半导体一度大跌5.9% ，其认购证一度大跌超46%。在A股上市的华虹公司亦明显受压 ，跌幅一度超8%，随后有所反弹 。
那么 ，究竟是何缘故？分析人士认为 ，可能与恒生港股通软件及半导体指数将更名并剔除中芯国际、华虹半导体、英诺赛科等4股有关 。值得注意的是，据此前不久 ，多位分析师给出的目标价平均值 ，华虹公司平均一年目标股价已上调至每股113.93元。这较2025年11月14日发布的先前预测值95.72元/股上调了19.03% 。
华虹大跌
12月12日早间，港股华虹半导体和A股华虹公司股价双双大幅杀跌 ，引发市场关注 。而华虹麦银六一购A更是一度大跌超46% ，中芯信证五乙购A亦一度大跌超44%。
消息面上，据恒生指数官网，恒生港股通软件及半导体（可投资）指数将改名为恒生港股通软件主题指数 ，成份股数目固定为40只 ，加入阅文集团(00772.HK) 、趣致集团(00917.HK) 、美图(01357.HK)、汇量科技(01860.HK)4股份，同时剔除ASMPT(00522.HK) 、中芯国际(00981.HK) 、华虹半导体(01347.HK)、英诺赛科(02577.HK)4只股票 ，于2025年12月16日（星期二）生效 。
另外 ，有外资研究机构亦认为，H200的消息可能会影响华虹半导体的做多逻辑 ，海外投资者可能会重新评估芯片制造商的竞争力和优势 。华虹半导体昨天跌幅就达4.8% ，中芯国际昨日收盘亦跌2.26%。
国产替代的趋势并未变
值得注意的是，国产替代的方向可能并未发生变化 。
国投证券在其年度报告中指出 ，在AI驱动与国产替代的双重主线下 ，半导体产业链正迎来以“产能扩张”和“供应链安全 ”为特征的结构性机遇 。在需求端，AI等高算力需求推动先进制程产能高速扩张 ，直接拉动了全球硅晶圆出货量与晶圆厂资本开支。下游晶圆厂的产能建设 ，为上游设备 、零部件 、材料领域均带来了确定性的增长机遇 。
此外，在地缘政治与供应链安全诉求下，国产替代进程全面加速 。设备方面 ，投资应聚焦于高价值量、低国产化率的环节 ，如大束流离子注入 、高深宽比/高选择比刻蚀等；零部件方面，静电卡盘 、真空泵、真空阀等高通用性 、低国产化率的核心部件 ，将直接受益于设备增量与自主可控需求；半导体材料方面 ，兼具“扩产拉动 ”与“耗材属性”，成长确定性高 ，光刻胶 、空白掩模版等高壁垒材料市场规模有望快速扩张。
来自国海证券的研报显示 ，据华虹2025年四季度指引，其ASP和毛利率维持积极态势 ，预期2025年第四季度实现收入6.5亿美元—6.6亿美元（中点QoQ+3.1% ，YoY+21.5%），而彭博一致预期为6.62亿美元；毛利率12%—14% ，彭博一致预期为11.3%。
收入方面 ，公司与“China-for-China ”战略客户ST的合作项目将开始贡献收入；Fab 9A产能逐步释放，亦有望扩大该公司收入规模；该公司BCD收入或将继续增长 。毛利率方面，该公司自今年二季度起进行提价 ，该提价效应将在第四季度继续发酵；此外 ，该公司将积极投资较高毛利的技术平台，改善产品结构 。得益于提价以及产品结构优化 ，即便新厂产能爬坡带来折旧成本提升 ，该公司四季度毛利率指引仍超市场预期。
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