7月15日 ，沪指盘中弱势下探 ，一度跌约1%失守3500点，创业板指强势拉升 ，盘中涨超2%；场内逾4000股飘绿。
行业板块多数收跌 ，珠宝首饰、煤炭行业 、电力行业 、采掘行业、能源金属 、光伏设备 、农药兽药、酿酒行业跌幅居前，互联网服务板块涨幅居前 。
美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在接受采访时宣布 ，美国已批准H20芯片销往中国 ，以及英伟达将推出RTXpro GPU 。信达证券表示，此次H20的解禁可满足部分国产大模型训练和推理的需求，有利于国内AI模型的硬件和软件能力进一步提升；中信建投认为 ，AI的发展依然日新月异 ，对算力的需求预计将持续强劲；中信证券指出，展望2025年下半年 ，建议继续把握“AI主线 ”机遇 ，重点看好AI Agent及算力主线方向。
信达证券：H20解禁有利于国内AI模型进一步提升
此次H20的解禁可满足部分国产大模型训练和推理的需求，有利于国内AI模型的硬件和软件能力进一步提升 。H20作为英伟达面向中国市场的主力合规AI芯片 ，其恢复供应或将满足国内积压的部分算力需求 。此前因许可证不确定性导致的产业链订单延迟与观望情绪有望缓解 ，英伟达核心供应商的订单可见度与出货节奏或将回归明朗，下半年起业绩增长动能有望继续增强。
中信建投：预计AI推动的算力投资未来依然强劲
总体来看 ，AI的发展依然日新月异 ，对算力的需求预计将持续强劲 。当前，市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望 ，走势可能偏震荡 ，AI推动的算力投资未来预计依然强劲，继续推荐：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的；二是有望享受外溢需求 、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是1.6T及CPO产业 。
国盛证券：AI需求已经进入全面爆发阶段 GPU+ASIC共同繁荣
AI需求已经进入全面爆发阶段，GPU+ASIC共同繁荣。从台股AI服务器厂商月度营收来看 ，纬创 、纬颖整体增速近期快于鸿海、广达 ，我们认为主要系其处于供应链相对更靠前的业务偏多，整机柜级别的组装占比相对偏小。从纬创的表现看 ，其2025年5、6月营收同比均有翻倍以上增长 ，这也印证了需求的高景气 。此外，工业富联在机柜级别扮演重要角色 ，收入确认时间相对更晚 ，但第二季度业绩依旧超预期，进一步验证了需求的旺盛 、供应链问题已经逐步解决 。
中信证券：继续把握“AI主线 ”机遇 看好算力等主线方向
展望2025年下半年 ，建议继续把握“AI主线”机遇 ，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件 、医疗IT、算力芯片 、服务器 、云厂商等板块；同时建议兼顾稳定币、信创 、低空经济 、机器人等结构性机遇 ，如跨境支付/金融IT、工业软件 、基础软件 、军工IT等板块。
浙商证券：大模型加速更新迭代 AI仍是最确定的主线叙事
全球大模型加速更新迭代 ，云厂商加大资本开支，AI仍是最确定的主线叙事，通信行业的业绩与估值均体现配置价值 ，2025年下半年主要围绕“AI算力 ”、“AI终端 ”等五大主线展开 。
(本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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